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全球：2024年全球新能源汽车销量预计达1715万辆，同比上涨20%

2024年1-11月份世界汽车销量达到8201万台，新能源汽车达到1607万台。2024年1-11月的新能源车份额达到19.6%，其中纯电动车的占比达到12.6%，插电混动占比为7%，混合动力占比为6.4%，油电混动的占比提升。预计2024年全球新能源汽车销量达1715万辆，同比增加20%。

分市场来看，中国市场2024年呈现先抑后扬态势，上半年中国市场受到了补贴退坡的持续影响，加上终端车企面临降价压力，导致消费者普遍持观望态度，市场销量表现较为疲软。然而，自下半年起，随着补贴政策的加码，新能源汽车的销量出现了强劲的增长，超出了预期。相比之下，欧洲市场的表现则不及预期，由于多个国家取消或降低补贴政策，同时反补贴措施和本土产业链建设尚处于起步阶段，欧洲市场的电动化几乎停滞，销量几乎没有增长。美国市场的电动化趋势也有所放缓。受到FEOC法案的影响，2024年部分车型将失去补贴资格，加上平价新车型供给制约，美国市场表现低于预期。

中国：销量预计超1200万辆，同比增长36%

2024年中国新能源汽车销量预计为1285万辆，其中内销占比约为89%，出口占比约为11%，中国新能源汽车的渗透率达到45%。

2024年中国PHEV销量为521.5万辆，EV销量为763.4万辆，其中PHEV占比上升明显，2023年PHEV占比为29.5%，2024年占比提升至40.6%。后续预计PHEV占比仍将持续上升，主要因为：1、插电混动车型已经证明有能力做到“油电同价”，能将原先对燃油车的价格劣势抹平，拉开对纯电车型的价格优势，并从技术上扩大对燃油车的优势。2、主流消费者对纯电汽车的安全和续航担忧并未消除，插电汽车对于消费者来说是一个很好的过渡，有助于缓解焦虑。

从2024年中国新能源汽车车型结构来看，SUV占比为47%，略小于轿车。轿车中，以A00级、A0级和A级为代表的小型新能源汽车占比为28%，较2023年有所下滑；B级和C级轿车占比为22%，较2023年提升明显。

自主品牌和新势力品牌车销亮眼：2024年，得益于政策的持续支持和消费者需求的大幅上升，国内汽车市场呈现出空前的繁荣局面，多家汽车制造商在这一年取得了销量的历史性突破。比亚迪继续领跑市场，全年整车销量达到427.2万辆，创下了新的销售纪录。造车新势力在这一年也达到了新的高度，多家实现销量的翻倍增长。理想汽车以超过50万辆的销量再次夺得冠军，鸿蒙智行以44.5万辆位居第二，零跑汽车则交付了近30万辆，排名第三。小米汽车作为新兴力量，表现同样出色，仅用半年时间就从首月交付的七千辆增长到超过两万辆，超额完成了全年13万辆的目标。

欧洲：2024年预计达281万辆，同比减少4.7%

长期以来，欧洲都是仅次于中国的第二大新能源汽车市场。但2024年欧洲新能源汽车销量同比去年不增反降，主要因许多欧洲国家在2024年减少了对新能源汽车的补贴力度，甚至取消了部分补贴政策，这直接影响了消费者的购车意愿。此外，从新能源汽车市场结构角度，欧洲本土汽车制造商受困于确保利润率的担忧，缺乏生产价廉物美的入门级电动汽车的魄力和能力，中国造车新势力的走量车型在欧洲没有任何竞品。但2024年7月，欧盟委员会发表声明称，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，将对比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。加征关税的政策落地对不少中国车企的出口战略产生重大影响，给中国电动车进入欧洲增加了难度。

美国：2024年预计达162万辆，同比增加11%

2024年，美国新能源汽车市场呈现出一定的增长趋势，但增速有所放缓，新能源汽车渗透率提升至12%。此前拜登政府发布《通货膨胀削减法案》，恢复电动车最高购车7500美元个税抵扣补贴，助力美国电动化转型。然而2024年受FEOC法案影响，部分车型失去补贴资格，对美国新能源汽车市场增长产生了一定影响。

SMM认为，回顾2024年是新能源汽车市场机遇与挑战并存的一年，一方面，各种补贴政策的推行有效刺激了消费者的购车、换车积极性，为新能源汽车发展提供了广阔的空间；另一方面，激烈的市场竞争和消费者日益多样化的需求也对车企提出了更高的要求。 展望2025年，随着补贴政策的持续加码，国内新能源汽车销量将继续保持增长态势，但在国内增量市场空间有限、海外加征关税出口困难的背景下，新能源汽车市场竞争将更加激烈，车企也将面临新的挑战！

SMM新能源研究团队

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