SMM12月29日讯：光伏巨头布局石英砂矿 硅石会成为光伏行业未来的黄金动脉吗？

1. 光伏行业对上游硅石原料品质要求较高，我国硅石资源储量丰富，优质产品不足

作为“工业味精”，硅是许多工业产品的重要原料，不仅被广泛应用于玻璃、电子器件、建筑材料等多种产品生产制造中，同时它在光伏、电子通讯等高新技术领域也发挥着关键作用。硅是极为常见的一种元素，然而它极少以单质的形式在自然界出现，而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式，广泛存在于岩石、砂砾等硅石之中，包括石英砂岩、石英岩、石英砂、脉英岩和粉石英等。

图1：硅石

硅石按下游用途，可以划分为玻璃用硅石、冶金用硅石及水泥配料用硅石。根据我国工信部发布的《中华人民共和国黑色冶金行业标准》，生产玻璃用和水泥用硅石理化指标SiO2含量下限分别为96%和80%。冶金用硅石按照具体不同用途划分为：耐火材料用、铁合金用以及工业硅用。其中，工业硅用理化指标相对最为严格，SiO2含量需达到99%以上。根据自然资源部2022 年全国矿产资源储量统计，我国硅石矿资源主要分布在江西、安徽、云南等区域，主要为玻璃用硅石资源。工业硅产能聚集区域内蒙、新疆等地也有一定的硅石资源储量，其中内蒙区域冶金用硅石资源占据主要地位。目前，我国硅石资源呈现储量丰富，优质产品不足的特点。

图2：我国硅石资源储量（2022年），来源：国家自然资源部

2. 除光伏玻璃、石英坩埚企业外，工业硅生产企业也开始重视硅石资源布局，保障原料供应

近年来，随着光伏产业链的快速发展，硅石的应用也得到了极大的推动和发展，作为光伏行业的主要上游原料，通常应用于生产工业硅、坩埚、光伏玻璃等。硅石的供应能力和质量也在成为光伏企业竞争力比拼关键因素之一。对于光伏玻璃和石英坩埚企业而言，石英砂原料资源为企业竞争力的核心，因此行业内的企业一直加紧资源布局，尤其是优先锁定优质的石英砂矿源。

近年来光伏产业链上游工业硅企业为了加强产业链一体化发展，保障硅石原料供应及品质稳定，降低生产和物流成本等，也纷纷开始加入“买矿”行列。其中以头部企业合盛硅业为代表，2023年合盛竞得新疆阿勒泰吉木乃县穆乎尔岱天然石英砂矿权，年开采量合计约275万吨。在云南地区，合盛相继拍得云南昭通彝良县小草坝石英砂岩矿、彝良县奎香松林石英砂岩矿，开采规模分别为200万吨/年、900万吨/年，此外，东方希望、特变电工光伏企业也布局了硅石矿山。

图3：光伏产业链

3. 硅石市场准入资金壁垒较高，未来硅石矿向规模化、集约化发展

根据我国《矿产资源法》，勘察、开采硅石矿石资源，必须依法批准获取探矿权和采矿权并且办理登记。从整体矿石资源市场准入和监管来看，为促进自然资源资产集约开发利用，《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》提出，全面推进矿业权竞争性出让。此项意味着未来原则不再新设硅石矿权，各矿权企业按照“自愿协商、平等互利”的原则，采取收购、入股联营等方式，实施硅石矿权整合，提高矿山开采规模化、集约化水平。如果拟投资硅石深加工项目的体量大、工艺先进，整合矿权困难，经政府常务会研究，可以为其新设矿权，因此目前硅石采矿权获得方式以竞拍为主。

硅石开采准入资金壁垒和环境保护壁垒较高，国家管控趋严。按照自然资源部《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）要求，企业投资硅石矿产资源开发，必须符合绿色矿山建设标准。资金方面，投资不得低于2000万元。环境治理方面，硅石矿开采过程中矿山选矿废水重复利用率不低于85%；开采回采率、选矿回收率和尾矿综合利用率指标达到要求；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值即颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3；矿区可绿化面积绿化覆盖率达100%；运输环节应做到封闭，不能扬尘、洒漏等。

为配套下游光伏行业发展，各省市出台政策加大硅石矿开采。例如新疆地区2021-2025年矿产资源总体规划中，规定了加快硅质原料勘察开采，硅质原料预期勘察计划目标到2025年为1亿吨。硅质原料到2025年开采总量规划目标为500万吨。安徽省《十四五”新材料产业发展规划》中强调，依托石英砂资源优势和技术优势，全力发展新能源材料，加快推动传统硅基材料提质转型。

集约化和规模化是未来硅石开采核心发展趋势，多地政府出台政策推动硅石矿的绿色和规模化开采。例如云南矿产资源总体规划（2021—2025年）提出，加大硅石矿、建材等非金属矿产供应。促进和引导硅石矿规模开采、绿色开采，推进资源集约化、规模化开发。四川省矿产资源总体规划（2021—2025年）规定玻璃、陶瓷用石英岩、石英砂大型矿山最低设计开采规模30万吨/年，中型10万吨/年；冶金用石英岩大型矿山最低设计开采规模20万吨/年，中型10万吨/年；冶金、水泥用天然石英砂大型矿山最低设计开采规模60万吨/年，中型20万吨/年。

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