6月20日，在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的2024SMM第十二届小金属产业大会——主论坛上，SMM光伏产业分析师王雯绮带来2024年全球光伏市场现状及趋势展望。展望未来，2025年欧洲市场的光伏组件需求预计在120-140GW左右，2027年欧洲光伏组件需求预计在190-220GW左右。中国光伏累计装机需求预测2030年2700GW左右，2024年全球光伏新增装机容量预计达444GW。

中国光伏市场发展现状

全球脱碳大势所趋 可再生能源发电量的强劲增长将减少化石燃料发电量

将可再生能源增加两倍将同时满足电力需求的大幅增长，并将电力行业的排放量减少近一半

在过去的十年里，以太阳能和风能为主导的清洁电力进一步增长，推动化石燃料发电量的增长减缓近三分之二。2004 年至2013 年，化石燃料发电量平均每年增长3.5%，2014 年至2023 年放缓至每年1.3%。

到 2030 年，可再生能源容量将增加两倍，以太阳能光伏和风能为首，同时核能和其他能源也将增长，从而将低排放能源在发电中的份额从 2022 年的 39% 提高到 2030 年的 71% 和 2050 年的 100%。

2023年光伏装机容量创新高的增加将使全球净零规模的扩大处于有利地位

自2000 年以来，新增光伏发电装机容量一直呈指数级增长。2000 年至2010 年，全球累计装机容量每两年翻一番。自2010 年至2023 年，该速度放缓至每三年翻一番。尽管这种指数级增长速度有所放缓，但这一趋势并不令人担忧，2023 年至2030 年间光伏发电装机容量每3.8 年翻一番，就能实现全球可再生能源发电量增长两倍或符合2030 年国际能源署净零排放方案。

由于成本大幅下降、政策扶持、技术效率提高和制造能力增强，光伏发电装机容量大幅增长。鉴于2023 年创纪录的390GW新增规模，意味着到2030 年，光伏发电装机年新增只需要以16%的复合年增长率增长就能实现该目标，这刚刚超过前十年（2012 年至2022 年）28% 的历史增长率的一半。

双碳目标下推动中国能源结构转型——光伏发挥重要作用

随着新型电力体系建设的不断深入推进，我国电力供需体系发生显著变化，全国电力供需呈现增长、绿色、调整三大典型特征，非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重2023年底首次突破50%，达到53.9%。

2023年底，火电依旧是国内所有发电形式中总量最大的，但是增速是最慢的，仅4.3%。可再生能源（水能、风能和太阳能）发电占比明显在提高，其中太阳能发电装机容量增速高达55.2%。2024年Q1，光伏继续以同比增速55%遥遥领先所有能源形式的发电，占比达22%。

国家碳达峰行动方案明确，到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右，到2030年比重达到25%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。

中国光伏装机高增长 目前累计光伏发电装机容量约6.7亿千瓦

截至2024年4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，光伏发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%。

截至2024年Q1，累计装机量超过10GW的省份有21个。山东累计装机超过60GW，河北累计装机超过55GW，江苏装机超过40GW，河南、安徽、浙江、新疆四省装机超过30GW。装机量在20GW至30GW间的省份有10个，包括宁夏、广东、青海、陕西、湖北、山西、内蒙古、江西、甘肃、云南。三北地区中的甘肃、新疆和内蒙古得益于风光基地、能源基地项目建设，装机存量也相对较多。

中国光伏装机需求受政策驱动明显

在2013年，我国光伏发电装机容量达到了90万千瓦，成为了全球最大的光伏发电市场。同时，光伏发电成本也继续下降，让光伏发电变得更加经济实惠。

但随着2019年中国实现光伏平价上网，光伏发电竞争优势加强，受政策补贴等影响逐渐降低，经济周期对光伏的影响越来越小（平价并网）。

但因为光伏发电发电的不稳定性，光伏并网存在限制，只有其不稳定性被储能设备滤波后，才能达到真正的替代火电，进一步解放需求端限制（光储平价）。

集中式光伏与分布式光伏迈入齐头并进发展阶段

2021年，分布式首次突破50%且超过集中式电站新增容量。2022年，中国光伏新增装机容量87.41GW，其中分布式占比58.8%，再次超过集中式新增。

2023年，集中式光伏新增装机实现反超，占比达55.5%，主要由风光大基地项目作为支撑。然而，分布式光伏新增装机增速也高达88%，变化呈现在工商业分布式增速更快，户用分布式重心南移。

鉴于政府对分布式光伏的政策支持力度不断加大，2024年分布式光伏将继续占据主导地位，尤其当接入电网问题得到有效解决后，分布式光伏将迎来更加快速的发展阶段。

“十四五”可再生能源装机目标是发展集中式光伏的主要政策推力

“十四五”可再生能源装机目标正推动23个省份加速光伏项目建设。

2021-2022年间，仅有八个省份的光伏新增装机容量达成各自目标增量的40%，其它省份光伏装机量低于预期。若想达标，在2025年之前仍需新增365GW容量的光伏装机。考虑到项目建设速度及经济效益，集中式光伏将成为实现目标的主要来源。

弃光消纳、土地等恐成为制约集中式光伏发展的因素

►集中式光伏受制于送出和消纳

Ø中国的特点是西部资源丰富（包括常规资源和可再生能源资源），而负荷中心在东部。西部地区弃光情况虽有缓解，但整体情况仍不乐观；中部“十三五”期间装机较多的地区，已出现弃光现象；西藏蒙东等集中式主力地区用电量低、负荷低，发电量外送，然而特高压输电通道外送利用率较低，造成持续的消纳问题。

Ø当前网侧储能能够解决的消纳问题有限。

Ø电网建设缓慢，电网结构和输电线路布局可能尚无法及时有效实现大批量风光项目的接网消纳。

►集中式光伏受制于土地资源

Ø集中式光伏占地面积广，其所占土地有特殊性，涉及土地类型复杂，不同土地类型拥有不同管理审批系统，给集中式光伏电站项目开发建设带来较多合规性问题。

Ø土地资源在集中式项目增长的过程中逐渐减少，逐步压缩集中式光伏能够使用的土地空间。

Ø集中式光伏电站与农业、养殖业、环境综合治理“复合”存在问题。

►其他因素

Ø光伏电站强制配储增加成本，或使建设成本翻倍，峰谷电价调整带来不确定性。

Ø电力市场放宽，电力市场化交易使上网售电电价迅速下跌，对光伏电站收益带来极大的不确定性。

Ø……

中国分布式光伏需求渗透率提速 开发潜力巨大

电网限容、流程繁琐等问题是分布式光伏面临的挑战

海外光伏市场发展现状

全球光伏产业加速发展 各国积极推动绿色能源转型

至少有29个国家装机容量超过1GW，高于2022年的25个国家。

目前，19个国家（不包括欧盟）的累计总容量超过10GW，其中5个国家的累计容量超过40GW。

仅中国就拥有至少665GW 的装机容量，其次是欧盟（欧盟27国），装机容量为269.5GW，美国排名第三，装机容量为178.6GW，印度则超过日本，以97.4GW排名第四。

美国：IRA政策中ITC补贴细则落地，提升美国开发商光伏项目建设意愿

2023年，通胀削减法案IRA正式开始实施，再次带动美国光伏装机意愿，组件价格下滑加上项目补贴，光伏开发商收益回升。双反豁免窗口期也使组件产品顺利入美，光伏装机增速重新恢复增长，改善2022年出现的大量光伏项目延期状况，新增装机量约27GWac，同比增加35%。

美国本土组件产能在先进制造生产税收抵免政策下大力扩张，2024年Q1组件产能扩增约11GW。当前美国对东南亚和中国出口的组件叠加的层层关税，势必会增加美国光伏项目开发建造成本。考虑到2023-2024年全球组件价格大幅下降，迭加政策变化刚启动，美国项目开发商在本土组件的紧平衡支撑和东南亚组件180天安装的免税要求促进下，预计2024年内对美国装机影响有限，美国光伏项目仍能够稳步开展。据了解，当前美国开发商和发电厂的光伏电站项目储备量巨大，有望带动2024年光伏新增装机容量达36GW，同比增速维持30%以上。

欧洲：加速可再生能源转型，政策发展拉动光伏需求

►SMM分析

2022年俄乌战争的开始以及随后的地缘政治紧张局势，导致能源价格创下历史新高，企业和公民对能源安全深感忧虑，能源转型对于欧洲开始变得至关重要。

据SMM了解，2023年欧洲光伏新增装机约65GW，同比增加35%，2023年欧洲市场对应的光伏组件需求预计大致在80-90GW之间。前10个光伏市场包括德国、西班牙、意大利等国家，占据了欧洲总安装量的77%，光伏新增装机总计约49GW。

2022年5月18日，欧盟正式公布《REPowerEU能源计划》，其中计划设定到2025年光伏累计装机量达到320GW，至本2030年末实现近600GW的光伏电力容量。SMM预计2024年欧洲光伏新增装机将达到80GW，同比增加24%，对应组件需求在96-112GW。展望未来，2025年欧洲市场的光伏组件需求预计在120-140GW左右，2027年欧洲光伏组件需求预计在190-220GW左右。

印度：供给需求端政策影响印度光伏发展增速，供需缺口改善成关键

全球光伏市场未来需求展望

中国光伏累计装机需求预测2030年2700GW左右

2024年全球光伏新增装机容量预计达444GW 同比增长13.72%

》2024SMM第十二届小金属产业大会专题报道