组件招标试探性报涨 上游价格暂稳观望【SMM周评】
多晶硅:本周P型致密料市场主流成交价格35-38元/千克,N型硅料成交价格40-44元/千克。本周多晶硅市场价格依旧保持稳定,下游市场变动及其不稳,硅片由于前期的大幅降价对上游原料价格接受度十分有限。签单前期市场仅有部分二三线厂家低价资源少量成家。主流优质料还在议价过程中。
硅片:本周国内P型单晶硅片182mm主流成交价格1.05-1.1元/片,N型18Xmm硅片1-1.05元/片,N型210R价格1.2-1.25元/片。硅片价格本周价格大稳小动,部分小众型号补跌。硅片企业开始抱团减产叠加目前价格越过硅片企业成本线太多,主流型号如N型183及210R暂稳。
光伏电池:本周光伏电池价格下跌,主要受硅片价格下降影响,电池成本支撑再次走弱。下游组件厂已开始向电池厂施压,部分电池厂家已下调价格,但也仍有电池厂坚持挺价中。当前在电池成本端,硅片价格下跌,但跌幅渐渐收窄,而银浆价格上涨,基于对11月电池订单需求看好,部分电池厂家挺价意愿较强。当前高效PERC182电池片(23.2%及以上效率)价格0.28-0.28元/W; PERC210电池片价格0.28-0.285元/W左右;Topcon182电池片(25%及以上效率)价格0.265-0.27元/W左右;Topcon210RN电池片0.27-0.275元/w;Topcon210电池片0.275-0.28元/W。
组件:本周组件市场,集中式项目的N型182mm主流成交价格0.65-0.73元/W,N型210mm主流成交价格0.66-0.74元/W。组件价格平稳。当前正位于交付高峰阶段,各企业出货情况良好,且普遍想冲刺年终出货目标。虽然市场上有少数企业组件报价试探性喊涨,但是实际成交价并未见涨。价格是否能上涨,需要由下游对价格的接受程度、组件库存水位、组件企业生产策略等因素决定。部分厂家小幅下调10-11月预期排产量,但是亦有企业决定迎合需求而选择增产。预计组件价格后续走势仍将僵持。
终端:2024年10月14日至2024年10月20日当周SMM统计国内企业中标光伏组件项目共44项,中标价格分布区间集中0.64-0.68元/瓦;单周加权均价为0.69元/瓦,与上周相比下降0.02元/瓦;中标总采购容量为16038.99MW,相比上周减少2220.08MW。近期多个大型集采项目公开开标/中标,不乏有部分需求为Q4交货安装需求。当前下游对N型210R组件需求有所增加。但是从集中式项目采购交付情况来看,组件价格并未有所上涨。年末开发商均进入冲刺阶段,项目加快安装和并网。集中式项目建设如火如荼,分布式项目相对平稳。
光伏玻璃:本周光伏玻璃价格小幅下跌,但成交重心暂稳,截至当前国内2.0mm单层镀膜主流成交价格为12.0元/平方米、3.2mm单层镀膜主流成交价格为20.5元/平方米。临近新单谈判,国内玻璃库存水位较高企业报价稍有松动,整体行业库存仍然维持高位,新单谈判时,预计市场低价成交为主,重心或许有小幅下移。
高纯石英砂:本周,国内高纯石英砂价格维持稳定。目前市场报价如下:内层砂每吨6.5-8.5万元,价格暂稳,中层砂每吨3.5-4.5万元,外层砂每吨1.9-3万元。近期国内市场石英砂暂无成交,坩埚企业消耗自身库存为主,对原料价格抵触情绪较大,且近期硅片需求表现一般,坩埚采购节奏放缓,砂价稳定为主。
背板周评:目前白色CPC背板-双涂氟市场价格在4.8-5.0元/平方米附近,价格小幅下滑0.05元/平方米。本周因临近月底,各背板厂家开始陆续商谈11月背板新单,市场多数反馈11月背板订单价格有小幅下滑,仅头部个别厂家表示近期部分透明网格新单价格继续挺价执行。市场整体反馈新11月背板订单需求仍呈现小幅下滑趋势。预期11月背板整体产量仍维持低位。
胶膜:本周胶膜市场,EVA透明胶膜价格12000—12600元/吨,EPE共挤胶膜价格14600—15200元/吨,POE胶膜价格18000—19000元/吨。胶膜十一月议价即将结束,虽原料价格有所上涨,但胶膜议价权较低,且头部厂家涨价意愿不强,预计十一月胶膜价格僵持。
EVA /POE:EVA光伏价格成交至9600—10000元/吨,POE价格到厂价为12000—13000元/吨。EVA短期价格仍有上升空间,或随11月组件排产走低价格逐步回落。伴随POE库存消化和需求小幅回升,POE厂商涨价意愿强烈,目前价格小幅上升,但上涨幅度不及预期。
逆变器:本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.16元/W,50kw价格0.11-0.15元/W,110kw价格0.1-0.14元/W,320kw价格0.09-0.11元/W。供应端生产稳定充足,整体需求氛围平淡,9月出口形势同比环比下降,主因欧洲夏休和需求偏淡影响,以及新兴市场极端天气影响和贸易政策变动原因。